Основные тенденции рынка депозитов и кредитов 

(1 квартал 2007 года) 

График 1                                     График 2

В 1 квартале 2007 года в банковской системе сохранилась положительная тенденция роста кредитного портфеля действующих коммерческих банков, объем которого вырос на 38,0 процента (без учета ОАО «Айыл Банк» рост кредитного портфеля составил 19,5 процента). В отчетном периоде также отмечалось расширение депозитной базы коммерческих банков, однако темпы ее роста были заметно ниже (9,7 процента, без учета депозитов ОАО «Айыл Банк» - 2,6 процента). В результате отношение кредитов к депозитам по сравнению с началом года увеличилось на 17,4 п.п., составив на конец марта 84,9 процента (граф. 1). 

В отчетном квартале начал свою деятельность ОАО «Айыл Банк», специализирующийся, главным образом, на долгосрочном кредитовании отрасли сельского хозяйства. Это повлекло за собой улучшение практически всех количественных и качественных показателей рынка депозитов и кредитов.  

График 3                                     График 4 

Так, в структуре кредитного портфеля в отчетном периоде выросла доля долгосрочных кредитов, что привело к повышению дюрации кредитов на 1,7 месяца, до 23,3 месяца. Дюрация депозитной базы в 1 квартале выросла на 3,1 месяца и составила 5,6 месяца. По срочным депозитам данный показатель увеличился с 11,4 на начало квартала до 18,9 месяца (граф. 2).  

В отчетном периоде уровень концентрации кредитного портфеля и депозитной базы коммерческих банков несколько снизился. Индекс концентрации кредитной задолженности на конец квартала составил 0,086 (граф. 3), что эквивалентно присутствию на рынке 12-ти участников с равными долями и свидетельствует о низкой концентрации рынка кредитов. Индекс концентрации депозитной базы составил 0,104, что эквивалентно присутствию на рынке 10-ти участников с равными долями и свидетельствует об умеренной концентрации рынка депозитов. 

График 5                                     График 6 

В 1 квартале 2007 года спрэд по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков в национальной валюте заметно сократился в результате снижения ставок по кредитам, составляющим портфель действующих коммерческих банков, и составил 16,0 п.п., что на 4,7 п.п. ниже аналогичного показателя на начало года. В то время как разница между стоимостью кредитов и депозитов в иностранной валюте осталась практически на уровне прошлого года и составила 16,4 п.п. 

Объем вновь привлеченных коммерческими банками депозитов по сравнению с 1 кварталом предыдущего года сократился на 44,3 процента, до 14,0 млрд. сомов, поток вновь выданных кредитов составил 6,0 млрд. сомов, увеличившись на 78,4 процента.  

В 1 квартале 2007 года средний уровень процентных ставок по вновь привлеченным депозитам в национальной валюте повысился на 0,2 п.п., составив 2,5 процента. По срочным депозитам в национальной валюте в отчетном периоде отмечалось снижение ставок по всем видам сроков. В целом за квартал ставка по данной категории депозитов снизилась на 1,8 п.п., составив 7,1 процента. 

График 7 

Средний уровень ставки по новым кредитам в национальной валюте в отчетном квартале снизился на 4,1 п.п. и составил 22,5 процента. Снижение стоимости новых кредитов было связано в основном с уменьшением стоимости и увеличением удельного веса кредитов в национальной валюте в сельское хозяйство.  

В среднем за квартал процентная ставка по депозитам в иностранной валюте по сравнению с 1 кварталом 2006 года выросла на 1,3 п.п. и составила 1,8 процента, что было обусловлено сокращением потока депозитов до востребования. Уровень ставки по новым кредитам в иностранной валюте в среднем за квартал составил 18,4 процента, повысившись на 2,1 п.п. вследствие роста ставок по кредитам в промышленность, на строительство и «прочих» кредитов, а также в связи со структурными изменениями в потоке кредитов.  

В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов, выдаваемых коммерческими банками, в 1 квартале 2007 года характеризовалось следующими положительными тенденциями: 

· продолжился рост депозитной базы и кредитного портфеля в большинстве действующих коммерческих банков; 

· заметно снизился уровень долларизации депозитной базы и кредитного портфеля; 

· сохранялась тенденция роста долгосрочного кредитования; 

· снизилась концентрация и улучшилось качество кредитного портфеля банков; 

· снизилась концентрация депозитной базы; 

· увеличилась доля вкладов физических лиц в общем объеме депозитной базы; 

· существенно увеличился по сравнению с 1 кварталом 2006 года объем вновь выданных кредитов; 

· значительно снизилась стоимость кредитного портфеля; 

· сократился спрэд стоимости кредитов и депозитов в национальной валюте; 

Вместе с тем наблюдались и негативные явления: 

· повысился уровень процентной ставки по вновь выданным кредитам в иностранной валюте; 

· сохранилась на высоком уровне концентрация кредитного портфеля в отдельных банках и отраслях.