Вернуться назад

Основные тенденции рынка депозитов и кредитов 

(1 полугодие 2008 года)  

В первом полугодии 2008 года депозитная база действующих коммерческих банков продолжала увеличиваться, несмотря на некоторое ее сокращение в феврале, которое, в основном, было связано с сокращением депозитов в иностранной валюте. Сохранилась тенденция увеличения и кредитного портфеля банковской системы, хотя темпы его прироста по сравнению с аналогичным периодом 2007 года замедлились. В целом за январь-июнь 2008 года депозитная база действующих коммерческих банков выросла на 13,5 процента, а кредитный портфель увеличился на 18,5 процента.  

В результате опережающего роста кредитной задолженности банковской системы отношение кредитов к депозитам по сравнению с началом года увеличилось на 3,9 п.п. до 92,8 процента на конец периода (граф. 1). 

Дюрация депозитной базы в отчетном периоде снизилась на 0,7 месяца и составила 5,9 месяца в связи с увеличением краткосрочных депозитов. В то же время и в категории срочных депозитов данный показатель снизился с 16,9 до 14,2 месяца. Во временной структуре кредитного портфеля удельный вес долгосрочных кредитов сократился на 2,6 п.п. до 64,9 процента, а дюрация кредитов на конец периода сократилась с 25,2 до 24,0 месяца (граф. 2). 

Индексы концентрации депозитной базы и кредитной задолженности за отчетный период изменились незначительно и на конец июня составили около 0,09 (граф. 3), что эквивалентно присутствию на рынке 11-ти участников с равными долями и свидетельствует о низкой концентрации рынка депозитов и кредитов. 

В рассматриваемом периоде средневзвешенная ставка по остаткам депозитов в национальной валюте повысилась на 0,9 п.п. и составила 5,6 процента на конец июня, а ставка по остаткам депозитов в иностранной валюте снизившись на 0,2 п.п., составила 2,4 процента. При этом средневзвешенная ставка по кредитной задолженности действующих коммерческих банков в национальной валюте выросла на 1,7 п.п., а ставка по кредитам в иностранной валюте на 0,8 п.п. В результате спрэд по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков в национальной валюте увеличился на 0,8 п.п., составив 17,5 процента, а разница между ставками по кредитам и депозитам в иностранной валюте с начала года повысилась на 0,9 п.п. до 16,8 процента (граф.4). 

В целом за январь-июнь 2008 года общий объем депозитов, привлеченных в банковскую систему, составил 37,3 млрд. сомов, увеличившись на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. А объем выданных кредитов за первое полугодие 2008 года составил 12,7 млрд. сомов, незначительно увеличившись за счет увеличения выданных кредитов в национальной валюте на 13,5 процента (граф. 5).  

В первом полугодии текущего года средний уровень процентных ставок по вновь привлеченным депозитам национальной валюте составил 2,5 процента, повысившись на 0,4 п.п., в связи с сокращением депозитов до востребования и увеличением ставок на краткосрочные депозиты. Так, средняя процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте составила 7,0 процента, повысившись на 0,2 п.п., в основном под влиянием увеличения доли краткосрочных депозитов. Процентная ставка по депозитам в иностранной валюте по сравнению с первым полугодием 2007 года повысилась на 0,1 п.п. до 0,8 процента, также под влиянием уменьшения доли депозитов до востребования и повышением ставок на долгосрочные депозиты. По срочным депозитам в иностранной валюте ставка выросла на 0,5 п.п. до 5,1 процента за счет повышения ставок по долгосрочным депозитам. 

Средняя процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте увеличилась на 3,1 п.п. и составила 25,7 процента. Увеличение стоимости новых кредитов отмечалось практически во всех отраслях реального сектора, кроме кредитов на социальные услуги. Уровень ставки по новым кредитам в иностранной валюте в среднем за период составил 20,3 процента, повысившись на 0,9 п.п., повышение ставки также отмечалось практически во всех отраслях, за исключением кредитов на социальные услуги.  

В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов в первом полугодии 2008 года характеризовалось следующими положительными тенденциями: 

· сохранилась тенденция роста депозитной базы и кредитного портфеля в банковской системе в целом за период; 

· повысился уровень процентной ставки по вновь принятым депозитам в национальной и иностранной валютах;  

· снизился уровень долларизации депозитной базы; 

· сохранилась тенденция роста срочных депозитов; 

· увеличилась доля вкладов физических лиц в общем объеме депозитной базы; 

Вместе с тем наблюдались и негативные явления: 

· сократился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года объем вновь выданных кредитов; 

· сохранилась на высоком уровне концентрация кредитного портфеля в отдельных банках и отраслях; 

· повысился уровень процентной ставки по вновь выданным кредитам в национальной и в иностранной валютах; 

· увеличилась доля пролонгированных кредитов; 

· снизился средний уровень процентной ставки депозитной базы в иностранной валюте; 

· сократился объем вновь принятых депозитов в иностранной валюте;  

· выросла средневзвешенная процентная ставка кредитного портфеля как в национальной, так и в иностранной валютах;  

· увеличился спрэд стоимости кредитов и депозитов в национальной и иностранной валютах.