Кредиты 

(1 квартал 2008 года) 

В первом квартале 2008 года совокупный кредитный портфель действующих коммерческих банков увеличился на 8,2 процента по сравнению с началом года и составил 22,6 млрд. сомов на конец периода. Рост объема кредитования был обеспечен как за счет увеличения кредитов в национальной валюте (на 8,7 процента), так и в иностранной валюте (на 7,9 процента). В результате данного опережающего роста доля кредитов в национальной валюте в структуре кредитного портфеля выросла на 0,2 п.п. до 37,8 процента. При этом рост кредитной базы в отчетном периоде наблюдался в большинстве коммерческих банках. 

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, составляющим портфель действующих коммерческих банков, в национальной валюте за первый квартал 2008 года повысилась на 1,3 п.п. до 22,6 процента, а в иностранной валюте выросла на 0,3 п.п. и составила 18,3 процента (таб.1 и граф. 1). 

В целом за первый квартал 2008 года рост кредитной задолженности отмечался во всех отраслях реального сектора, кроме кредитов на ипотеку, в сферу связи и заготовку и переработку. Значительную часть кредитного портфеля действующих коммерческих банков, по-прежнему, составляли кредиты в торговлю и коммерческие операции, несмотря на некоторое снижение их доли в общем объеме кредитов по сравнению с началом года (с 37,9 до 36,7 процента). Затем следуют кредиты на ипотеку (14,4 процента), в сельское хозяйство (12,0 процента), потребительские кредиты (8,3 процента), на строительство (7,5 процента) и в промышленность (6,7 процента). Кредиты в сферу транспорта, связи, на заготовки и переработки и социальные услуги занимали небольшой удельный вес, составив в сумме 2,1 процента, доля «прочих» кредитов составила 12,4 процента. 

Во временной структуре кредитного портфеля в первом квартале 2008 года наблюдалось сокращение удельного веса долгосрочного кредитования (свыше одного года) на 2,5 п.п. до 65,3 процента. В результате дюрация кредитного портфеля с начала года уменьшилась с 25,2 до 24,5 месяцев. Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле сократился на 0,2 п.п. до 1,2 процента, а доля пролонгированных кредитов выросла на 0,2 п.п. до 2,4 процента на конец марта. 

Индекс концентрации кредитного портфеля коммерческих банков за отчетный период не изменился и на конец марта составил 0,09, что указывает на его низкую концентрацию и эквивалентно разделу рынка между 11 банками. Отраслевая концентрация кредитного портфеля отдельных банков, несмотря на некоторое снижение с 0,46 до 0,44, остается высокой и свидетельствует о распределении кредитной задолженности большинства банков примерно между двумя отраслями. Концентрация кредитов в отраслях также остается высокой: индекс концентрации в 6 из 11 отраслей составила более 0,18. 

Объем вновь выданных кредитов в первом квартале 2008 года по сравнению с первым кварталом 2007 года снизился на 8,7 процента и составил 5,4 млрд. сом (таблица 1, график 2). Снижение произошло за счет кредитов в иностранной валюте на 17,8 процента до 3,1 млрд. сомов, в то время как объем кредитов в национальной валюте увеличился на 7,3 процента до 2,3 процента. При этом заметное сокращение объема новых кредитов отмечалось в январе, однако, в феврале и марте коммерческие банки увеличивали объемы кредитования экономики. 

В отраслевом разрезе в первом квартале 2008 года сократился поток вновь выданных кредитов на ипотеку (в 3,5 раза), торговлю и коммерческие операции (на 10,6 процента), промышленность (37,9 процента), в результате их удельные веса сократились до 3,7, 43,9 и 5,8 процента, соответственно. В то же время несколько увеличились кредиты в сельское хозяйство, домашним хозяйствам, строительство, на связь и социальные услуги.  

В разрезе срочности отмечалось сокращение долгосрочных кредитов на 7,1 п.п., а дюрация вновь выданных кредитов в отчетном году уменьшилась с 23,6 до 19,5 месяца. 

В среднем за отчетный период ставка по кредитам в национальной валюте составила 25,3 процента, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2007 года на 2,8 п.п. При этом повышение процентных ставок отмечалось практически по всем отраслям реального сектора, за исключением кредитов на социальные услуги, транспорт и связь.  

По самым низким ставкам кредиты в национальной валюте выдавались в сферу связи (в среднем за отчетный период по 14,0 процента), а по самым высоким – потребительские кредиты (28,0 процента). Средний уровень ставок в банках в анализируемом квартале составил 27,0 процента, повысившись на 2,9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2007 года. 

В разрезе срочности отмечалось увеличение среднего уровня ставок практически по всем кредитам в национальной валюте, за исключением ставок по кредитам от 3 до 6 месяцев (граф 5).  

Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте за первый квартал 2008 года выросла на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20,1 процента. Повышение ставки также отмечалось во всех секторах экономики, за исключением кредитов на социальные услуги и в сельское хозяйство.  

По самым низким ставкам кредиты в иностранной валюте выдавались на ипотеку (в среднем за отчетный период по 17,2 процента), а по самым высоким – на потребительские кредиты (26,1 процента). Средний уровень ставок в банках составил 22,4 процента, повысившись на 1,7 п.п.  

В разрезе срочности отмечалось повышение среднего уровня ставок практически по всем кредитам в иностранной валюте, кроме ставок по кредитам от 6 до 12 месяцев (граф 7).