Информация  

о текущем состоянии платежной системы Кыргызской Республики за 4 квартал 2011 г. 

1. Платежи и расчеты 

По итогам работы за 4-й квартал 2011 г. общий объем межбанковских платежей составил 180 915,9 млн. сом.. Данный показатель по сравнению с: 

предыдущим кварталом увеличился на 17,9 процента; 

аналогичным периодом 2010 года увеличился на 45,0 процента. 

График 1. Динамика межбанковских платежей 

Всего через межбанковские платежные системы Кыргызской Республики в отчетном периоде было проведено 574 533 платежа. Данный показатель по сравнению с: 

предыдущим кварталом увеличился на 37,6 процента; 

аналогичным периодом 2010 года увеличился на 81,0 процента. 

Основной объем платежей от общего объема платежей приходится на гроссовую систему расчетов (в отчетном квартале данный показатель составил 89,5%). 

Основное количество платежей к общему количеству платежей проходится на Систему пакетного клиринга 92,9%. 

1.1. Система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей 

По состоянию на 1 января 2012 г. участниками Системы пакетного клиринга (далее СПК) являлись НБКР, 22 действующих коммерческих банка, включая 253 филиала, и специализированный участник ЗАО «МПЦ». 

По итогам работы за 4-й квартал 2011 г. объем клиринговых платежей составил 18 991,5 млн. сом и по сравнению с: 

предыдущим кварталом увеличился на 9,9 процента; 

аналогичным периодом 2010 года увеличился на 13,2 процента. 

Количество клиринговых платежей в отчетном периоде составило 533 792 платежа. Данный показатель по сравнению с: 

предыдущим кварталом увеличился на 39,9 процента; 

аналогичным периодом 2010 года увеличился на 87,5 процента. 

График 2. Динамика объема и количества платежей СПК. 

1.2. Гроссовая система расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ) 

Общий объем гроссовых платежей за отчетный период составил 161 924,4 млн. сом, и по сравнению с: 

предыдущим кварталом увеличился на 18,9 процента; 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 50,0 процента. 

Всего через ГСРРВ в 4-м квартале 2011 года был проведен 40 741 платеж. Данный показатель по сравнению с: 

предыдущим кварталом увеличился на 12,7 процента; 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,7 процента. 

График 3. Динамика количества и объема гроссовых платежей за 2009-2011гг. 

Средний объем одного платежа составил 3, 97 млн. сом, что больше, чем в предыдущем квартале на 5,5%, и больше аналогичного периода прошлого года на 20,2%. 

Количество платежей в течение 4-го квартала 2011 года колебалось от 35 до 1 989 платежей в день. Максимальный размер одного платежа в отчетном квартале проведен по текущему счету Центрального Казначейства, зачисление средств от конвертации, в сумме 1 000,0 млн. сом. 

1.3. Рынок банковских платежных карт 

По состоянию на 1 января 2011 г. на территории Кыргызской Республики услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт предоставляли 21 из 22 финансово-кредитных учреждений республики, из которых эмитентами и эквайерами международных карт являлись 9 банков, обслуживание карт по локальной системе осуществляли 4 банка, и по национальной системе «Элкарт» - 17 банков. 

Эмиссия банковских платежных карт. 

Общее число эмитированных платежных карт по состоянию на 1 января 2012 г. составило 271 107. По сравнению с предыдущим кварталом количество карт увеличилось на 6,9 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество карт возросло на 20,4 процента. В целом, начиная с 2005 года, наблюдается динамика роста количества банковских платежных карт в обращении. 

В разбивке по видам распределения платежных карт следующее: 

§ Международные системы 146 197: 

- «Visa» 122 088; 

- «Master Card» 355; 

- «Золотая корона» 23 754; 

§ Локальная система - «Алай Кард» 73 008; 

§ Национальная система «Элкарт» 51 902. 

График 4. Общее количество карт в обращении 

Эквайринг банковских платежных карт. 

Общее количество действующих терминалов и банкоматов по состоянию на 1 января 2012г. в разбивке по видам систем составило:  

по международным системам «Visa & MasterCard Int.» – 180 банкоматов и 1 041 терминал; 

по национальной системе «Элкарт» – 164 банкомата и 674 терминала; 

по международной системе «Золотая корона» - 34 банкомата, 72 терминала; 

по локальной системе «Алай Кард» – 82 банкомата, 235 терминалов. 

В итоге, банковские платежные карты принимались к обслуживанию в 460-ти банкоматах, и 2 022-х терминалах, установленных по всей территории республики.  

График 5. Количество банкоматов по системам 

График 6. Количество терминалов по системам 

Таблица 1. Распределение банкоматов и терминалов по национальной системе «Элкарт» в разрезе по областям КР по состоянию на 01.01.2012 

Показатели по объему операций с использованием банковских платежных карт. 

В 4-ом квартале 2011 года общий объем проведенных операций составил 7 484,0 млн. сом. По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций увеличился на 12,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 67,7 процента. Лидирующую позицию по объему транзакций занимали операции, проведенные с использованием международных карт, что составило 88,7 процента от общего объема транзакций. Объем операций по национальной системе расчетов составил 11,3 процента от общего объема проведенных операций. 

Как и прежде, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных средств – 7 134,7 млн. сом, что составило 95,4 процента по отношению к общему объему всех операций. В отчетном периоде самый большой объем операций был проведен по снятию наличных через периферийные устройства ОАО «РСК Банк» на сумму 1 705,3 млн. сом (22,8 процента от общего объема платежей с использованием банковских карт). 

Показатели по количеству операций с использованием банковских платежных карт. 

В 4-м квартале 2011 года было проведено 1 465 346 операций. По сравнению с предыдущим кварталом количество операций увеличилось на 13,1 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года показатель по количеству операций вырос на 56 процентов. 

Таблица 2. Показатели, характеризующие развитие рынка платежных карт 

1.4. Аналитические данные по изменениям в структуре платежей 

По данным за 2011 год объем ВВП увеличился в реальном выражении на 5,7 процента. Со стороны производства основной вклад в прирост ВВП внесли предприятия промышленности (2,5 п.п.) и сферы услуг (2,4 п.п.). В 4 квартале 2011 года объем номинального ВВП в годовом исчислении вырос на 13,2 процента (в аналогичном периоде 2010 года увеличился на 14,4 процента). При этом номинальный ВВП 4 квартала 2011 года по сравнению с 3 кварталом уменьшился на 7,3 процента, что было обусловлено, в основном, сезонными факторами. 

Если рассматривать изменения объемов платежей в межбанковской платежной системе республики и номинального ВВП, то в целом их динамика является однонаправленной (график 4.). При этом в 4 квартале 2011 года данная тенденция, как правило, меняется, так как для этого периода характерно существенное увеличение объемов платежей из-за проведения заключительных оборотов для закрытия финансового года, увеличения расходов государственного бюджета на финансирование обязательств, накопившихся в течение года, выплаты премиальных за год и т.д.  

Общий объем платежей за 4 квартал в годовом исчислении увеличился на 44,9 процента, а по сравнению с 3 кварталом 2011 года – на 17,9 процента. 

График 4. Динамика прироста объема ВВП и объема платежей 

По итогам 4 квартала 2011 года общий объем межбанковских платежей составил 180,9 млрд. сомов, из которых 18,99 млрд. сомов или 10,4 процента составили платежи через клиринговую систему и 161,9 млн. сомов или 89,6 процента – через гроссовую систему.  

Удельный вес платежей бюджетных организаций в структуре межбанковской платежной системы за 4 квартал 2011 года составил 15,5 процента, банковских операций – 75,3 процента, а платежей внебюджетных организаций за товары и услуги, активы и обязательства – 9,2 процента.  

В номинале объем платежей бюджетных организаций за 4 квартал составил 28,1 млрд. сомов, увеличившись на 13,1 процента по сравнению с аналогичным показателем 3 квартала 2011 года. Удельный вес платежей бюджетных организаций, осуществленных через гроссовую систему, составил 66,9 процента, а через клиринговую систему – 33,1 процента. Причиной увеличения объема платежей бюджетных организаций в отчетном квартале стал рост основных параметров государственного бюджета. Так, объем платежей в государственный бюджет, осуществляемых в межбанковской платежной системе, в отчетном квартале увеличился на 15,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом. 

График 5. Динамика бюджетных доходов и объема платежей 

Общие расходы государственного бюджета в 4 квартале текущего года увеличились на 32,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличение бюджетных расходов было обусловлено, главным образом, ростом капитальных расходов и расходов на закупку товаров и услуг. Объем исходящих платежей из государственного бюджета, осуществляемых в межбанковской платежной системе, в отчетном квартале увеличился на 16,1 процента. 

График 6. Динамика бюджетных расходов и объема платежей 

1.5. Трансграничные платежи  

Трансграничные платежи участников в отчетном квартале проводились с использованием систем SWIFT, «Telex», «Банк-Клиент», «Е-Клиент» и т.д. Наиболее часто банки используют систему SWIFT.  

В 4-м квартале 2011 года международные платежи осуществлялись по 10-ти видам валют. Общий объем входящих платежей по итогам 4-го квартала 2011 года составил 179,9 млрд. сом (данный показатель увеличился на 6,4 % по сравнению с 3-м кварталом 2011 г. и уменьшился на 6,7 % по сравнению с 4-м кварталом 2010г. соответственно), объем исходящих платежей составил 197,9 млрд. сом (данный показатель увеличился на 7,2 % по сравнению с 3-м кварталом 2011 г. и уменьшился на 4,7 % по сравнению с 4-м кварталом 2010 г.).  

График 10. Трансграничные платежи в разрезе по странам за 4-й квартал 2011 года 

1.6. Денежные переводы  

По итогам отчетного квартала денежные переводы осуществлялись по международным и локальным системам денежных переводов. Общее количество входящих переводов составило 1 138 566 на общую сумму 21,9 млрд. сом, количество исходящих переводов составило 69 041 на общую сумму 4,0 млрд. сом.  

Среди систем денежных переводов лидирует система «Золотая Корона», через которую были проведены наибольшие объемы как входящих, так и исходящих переводов:  549 322 входящих переводов на сумму 9,4 млрд. сом (42,9 % от общего объема входящих переводов) и 37 827 исходящих переводов на сумму 1,8 млрд. сом (44.4 % от общего объема исходящих переводов).  

По регионам КР наибольший удельный вес по объемам входящих переводов приходился на г.Бишкек - 38,9 % от общего объема входящих переводов и по объемам исходящих переводов – 66,6 % от общего объема исходящих переводов. 

В отчетном квартале денежные переводы осуществлялись по 5-ти видам валют.  

1) Денежные переводы в долларах США 

В 4-м квартале 2011 года общее количество входящих переводов составило 145 665 на сумму 133,7 млн. долларов США (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года увеличение на 2,1 % и уменьшение на 11,2 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 8,3 % и на 9,1 % соответственно). Количество исходящих переводов составило 29 566 на сумму 49,1 млн. долларов США (по сравнению со 3-м кварталом 2011 года увеличение на 11,8 % и на 15,6 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 18,4 % и на 42,5 % соответственно).  

2) Денежные переводы в евро 

По итогам отчетного квартала было проведено 3 927 входящих переводов на общую сумму 1,8 млн. евро (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года увеличение на 9,9 % и на 2,4 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 8,3 % и на 9,1 % соответственно) и 1 078 исходящих переводов на общую сумму 1,6 млн. евро (по сравнению со 3-м кварталом 2011 года увеличение на 59,0 % и на 94,4 % соответственно; по сравнению со 4-м кварталом 2010 года увеличение на 138,5 % и на 258,1% соответственно).  

3) Денежные переводы в российских рублях 

По итогам отчетного квартала было проведено 912 597 входящих переводов на сумму 9,98 млрд. рублей (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года уменьшение на 4,0 % и на 10,0 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 33,0 % и на 32,0 % соответственно), а также 31 155 исходящих переводов на сумму 0,96 млрд. рублей (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года увеличение на 24,4 % и на 1,5 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 18,5 % и на 50,2 % соответственно). 

4) Денежные переводы в казахских тенге 

В отчетном периоде был проведен 4 864 входящий перевод на сумму 221,2 млн. тенге (по сравнению со 3-м кварталом 2011 года увеличение на 4,6 % и уменьшение на 0,4 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 45,1 % и на 67,9 % соответственно), а также 222 исходящих переводов на сумму 16,3 млн. тенге (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года увеличение на 1,4 % и уменьшение на 3,7 % соответственно; и по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение на 63,2 % и на 63,4 соответственно). 

5) Денежные переводы в кыргызских сомах 

В отчетном периоде было проведено 71 513 входящих перевода на сумму 597,7 млн. сом (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года увеличение на 130,5 % и на 98,9 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года увеличение34,3на 40,9 % и уменьшение на 2,3 % соответственно), а также  7 020 исходящих переводов на сумму 103,35 млн. сом (по сравнению с 3-м кварталом 2011 года увеличение на 130,9 % и на 98,9 % соответственно; по сравнению с 4-м кварталом 2010 года уменьшение на 83,9 % и на 79,5 % соответственно). 

График 11. Доля входящих денежных переводов в разрезе валют за 4-й квартал 2011 г. 

График 12. Доля исходящих денежных переводов в разрезе валют за 4-й квартал 2011 г. 

График 13. Денежные переводы по видам систем за 4-й квартал 2011 г. 

График 14. Доля входящих денежных переводов в разрезе областей КР за 4-й квартал 2011 года\ 

График 15. Доля исходящих денежных переводов в разрезе областей КР за 4-й квартал 2011 года 

1.7. Наличное денежное обращение 

Общая сумма денег в обращении на 1 января 2012 г. составила 49 866,9 млн. сом, из них 2 541,6 млн. сом находились в кассах коммерческих банков, а остальные - вне банковской системы (по сравнению с соответствующим периодом 2011 года данный показатель увеличился на 6 576,6 млн. сом или на 15,2 %).  

График 7. Динамика денег в обращении 

В 4-м квартале 2011 года в кассы коммерческих банков в целом по республике поступило 128 240,5 млн. сом, по сравнению с 4-м кварталом 2010 года данный показатель увеличился на 35 489,4 млн. сом, или на 38,3 %. 

В 4-м квартале 2011 года было выдано из касс коммерческих банков 129 443,2 млн. сом, что на 34 938,1 млн. сом, или 37,0 % больше, чем за 4-й квартал 2010 года.  

1.8. Тарифы на услуги коммерческих банков  

Расчетно-кассовое обслуживание 

Выдача наличных со счета 

За отчетный период 2011 года выдача наличных денежных средств со счета в национальной и иностранной валюте не претерпела значительных изменений. Тарифы по выдаче наличных денежных средств с расчетного счета в национальной валюте за отчетный период варьировались от 0 до 1 %, в иностранной валюте - от 0 до 1,5%, в зависимости от суммы обналичивания.  

Безналичные переводы 

Проведение платежей по межбанковским платежным системам 

В отчетном периоде стоимость обработки платежей по клиринговой системе варьировалась в диапазоне от 5 до 50 сом за один платеж, либо банками устанавливается фиксированный тариф в размере 150 - 200 сомов в месяц. Тарифы за перевод в гроссовой системе расчетов колебались от 60 до 200 сомов за один платеж. 

Услуги прямого дебетования за отчетный период предоставляли 9 коммерческих банков стоимость услуги составила от 3 до 100 сомов. 

Услугу мобильный банкинг, которая предусматривает в настоящее время только смс-оповещение пассивные операции банков (предоставление выписок по счетам, обмен информацией и др.), в отчетном периоде предоставлялись 3-мя банками. При этом стоимость данной услуги варьирует от 60 до 750 сом в национальной валюте и 150-750 сом в иностранной валюте. 

Тарифы на безналичные переводы в пользу клиентов других банков в иностранной валюте сохранились на прежнем уровне, составив в среднем 0,1-0,3 процента в зависимости от суммы и вида валют. 

Денежные переводы без открытия счета. 

За отчетный период банками предоставлялись услуги переводов посредством более 20 видов международных систем быстрых денежных переводов, тарифы которых предоставляются по тарифной сетке самой системы в зависимости от вида валют и отправки страны - получателя. Услуги с использованием локальных внутренних систем денежных переводов предоставляются всеми коммерческими банками, тарифы которых зависят от суммы перевода и составляют от 0,1 до 1,5 процента. 

Документарные операции 

Основными видами документарных операций являются аккредитивы, инкассо и банковские гарантии. 

За отчетный период стоимость услуги по выдаче (открытию) аккредитива в среднем составила от 0,1 % до 2,5 % в зависимости от суммы. Услугу выдачи банковской гарантии предоставляли 22 банка, стоимость данной услуги зависела от суммы и вида залога, и составила от 0,1 % до 8%.  

Операции с дорожными чеками 

Продажей дорожных чеков за отчетный период занимались 8 коммерческих банков: ОАО «ЮниКредитБанк», ОАО «Банк Бакай», ЗАО «Демир КыргызИнтернешнлбанк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Залкар Банк», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстана», ОАО «РСК Банк», ОАО «Халык Банк Кыргызстан». 

Обналичивание чеков международных систем осуществлялось по следующим тарифам (при этом тариф зависит от суммы обналичивания): 

Ш ОАО РК «Аманбанк» - 3%; 

Ш ОАО «ЮниКредитБанк» - 2-3%; 

Ш ОАО «Банк Бакай» - 3%; 

Ш ЗАО «Демир КыргызИнтернешнлБанк» - 3%; 

Ш ЗАО «БТА Банк» – 3%; 

Ш ОАО «Залкар Банк» - 2,5% 

Ш ОАО ИБ «Иссык-Куль» - 3-5% 

Ш ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстана» - 3%; 

Ш ОАО «КыргызКредитБанк» -5%; 

Ш ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»- 3%; 

Ш Бишкекский филиал Национального банка Пакистана - от 1-3 % (мин. ставка 30 USD/EUR за все виды чеков и тратт, кроме дорожных чеков); 

Ш ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - 1-5%; 

Ш ЗАО «Манас Банк» - 3%. 

Обслуживание банковских платежных карт  

В отчетном квартале услуги по эмиссии, эквайрингу и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов по картам национальной платежной системы «Элкарт» предоставляли 17 банков. Особенностью банковской платежной карты «Элкарт» является ее доступность для населения с низким уровнем дохода, что позволяет использовать ее при внедрении социальных проектов. 

Услуги по выпуску и обслуживанию международных платежных карт «Visa» и «MasterCard» предоставляли 9 коммерческих банков: ЗАО «ДемирКыргызИнтернэшнл банк», ОАО «ХалыкБанкКыргызстан», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», ОАО «БТА Банк», ОАО «Банк Бакай», ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», ЗАО «Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк», ОАО «ЮниКредитБанк», ОАО «РСК Банк». Оплата за выпуск карт составила от 5 до 260 долларов США, либо взималась плата за годовое обслуживание в размере от 60 – 11 830 сом в зависимости от договора. Оплата за снятие наличных денежных средств колебалась в диапазоне от 0,2 % до 1,5 % от суммы обналичивания.  

Подключение к системе Е-клиент 

Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день видов дистанционного обслуживания клиентов в Кыргызской Республике является Интернет-банкинг. Подключения к данной услуге в отчетном периоде предоставили 13 коммерческих банков. 

Минимальный остаток на счете банков 

В целях уменьшения расходов банка по обслуживанию счета 8 коммерческих банков (ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банк», ЗАО АКБ «Толубай», ОАО «ЭкоИсламикБанк», Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, ОАО «Акылинвестбанк», ОАО «Казкомерцбанк Кыргызстан», ОАО «ЮниКредитБанк», ОАО «Айылбанк») выставляли требования к минимальному остатку на счете. Сумма минимального остатка варьировалась в диапазоне 50 – 2000 сомов в национальной валюте и 5-100 USD/EUR в иностранной валюте. 

Минимальный размер вклада для депозитного счета 

Большинство коммерческих банков устанавливали размер минимального вклада для юридических и физических лиц, который составил от 100 до 50000 сомов в национальной валюте и от 5 до 5000 USD/ EUR в иностранной валюте.  

Операции по депозитам 

Процентные ставки по депозитам для юридических и юридических лиц. 

По состоянию на 1 января 2012 года 20 коммерческих банков за исключением ЗАО «Манас Банк» и ОАО «КыргызКредитбанк», предлагали юридическим и физическим лицам следующие виды депозитов: срочные депозиты и депозиты до востребования.  

ь для юридических лиц депозиты до востребования в среднем колебались от 0,25 до 2% в национальной валюте, от 0,25 до 1% в иностранной валюте; 

ь депозиты от 0 – 1 месяца свыше 12 месяцев в национальной валюте варьировались от 1 до 20% в зависимости от договора, от 1 до 18% в иностранной валюте; 

ь для физических лиц депозиты до востребования в среднем составили от 0,5 до 2% в национальной валюте, от 0,25 до 2% в иностранной валюте; 

ь депозиты от 0 – 1 месяца свыше 12 месяцев в национальной валюте составили от 1 до 20%, в иностранной валюте от 0,5 до 18%. 

Операции по кредитам. 

Процентные ставки по кредитам (годовых). 

Услуги по выдаче кредита и открытию кредитной линии предоставляли 20 коммерческих банков за исключением ЗАО «Манас Банк» и ОАО «КыргызКредитбанк». Комиссия за выдачу и открытие кредитной линии по ипотечному кредитованию варьировалась в национальной валюте от 12% до 33%, в иностранной валюте от 12% до 30 %. 

Наиболее часто пользуются спросом у населения потребительские кредиты. В среднем размер процентной ставки составил в национальной валюте от 15% до 38% годовых, в иностранной валюте от 15% до 48%. 

Процентные ставки за выдачу кредитов на развитие бизнеса в среднем составили в национальной валюте от 9% до 36% годовых, в иностранной валюте от 9% до 33% годовых. 

Финансирование по исламским принципам проводилось в ОАО «ЭкоИсламикБанк», процентные ставки составили в среднем от 4,2 до 77% годовых в зависимости от вида финансирования.