Основные тенденции рынка депозитов и кредитов 

(2007 год) 

В 2007 году в банковской системе продолжился рост депозитной базы и кредитного портфеля действующих коммерческих банков. Рост депозитов и кредитов отмечался практически в течение всего отчетного периода, только в октябре-ноябре отмечалось некоторое снижение остатков депозитов и кредитов. При этом темпы их роста были заметно выше, чем в 2006 году. В целом за отчетный год кредитный портфель банковской системы увеличился на 83,7 процента, депозитная база выросла на 39,5 процента. (Без учета «Айылбанка» кредиты выросли на 64,3 процента, депозиты - на 32,0 процента). В результате опережающего роста кредитной задолженности банковской системы отношение кредитов к депозитам по сравнению с началом года увеличилось на 21,4 п.п. до 88,9 процента на конец года (граф. 1). 

Переход в банковскую систему в конце декабря 2006 года ОАО «Айыл Банк», созданного на базе КСФК и специализирующегося в основном на долгосрочном кредитовании сельского хозяйства, способствовал улучшению практически всех количественных и качественных показателей рынка депозитов и кредитов. 

В 2007 году повышение активности коммерческих банков по предоставлению кредитов и привлечению депозитов сопровождался увеличением их сроков. Так, доля долгосрочных кредитов во временной структуре кредитного портфеля выросла до 67,4 процента, а дюрация кредитов на конец года увеличилась на 3,6 месяца до 25,2 месяца. Дюрация депозитной базы в 2007 году выросла на 4,1 месяца и составила 6,6 месяца. В категории срочных депозитов данный показатель увеличился с 11,4 до 16,9 месяца (граф. 2). 

Индекс концентрации кредитной задолженности за отчетный период практически не изменился и на конец декабря составил 0,09 (граф. 3), что эквивалентно присутствию на рынке 11-ти участников с равными долями и свидетельствует о низкой концентрации рынка кредитов. Концентрация депозитной базы снизилась на 0,02 п.п. и на конец отчетного периода также составила 0,09.  

В 2007 году средневзвешенная ставка по кредитной задолженности действующих коммерческих банков в национальной валюте снизилась на 3,1 п.п., а ставка по кредитам в иностранной валюте практически не изменилась. Средневзвешенная ставка по остаткам депозитов в национальной валюте за отчетный год выросла на 1,0 п.п., составив 4,7 процента, ставка по остаткам депозитов в иностранной валюте увеличилась на 0,7 п.п., до 2,2 процента. В результате спрэд по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков в национальной валюте уменьшился на 4,1 п.п. до 16,7 процента, а разница между ставками по кредитам и депозитам в иностранной валюте - на 0,6 п.п. до 15,9 п.п. (граф.4). 

Объем новых кредитов в 2007 году составил 24,5 млрд. сомов, увеличившись на 51,1 процента по сравнению с 2006 годом. Увеличение объемов кредитования отмечалось практически во всех отраслях. Рост объема выданных кредитов в основном отмечался в первой половине года, затем в июле-октябре объемы кредитования снизились, а в ноябре-декабре кредиты в экономику вновь выросли. Объем депозитов, привлеченных в банковскую систему, в 2007 году составил 73,6 млрд. сомов, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 2,7 процента в связи со снижением потока депозитов до востребования в иностранной валюте в одном из коммерческих банков. Вместе с тем, с начала года сложилась положительная тенденция постепенного роста объема новых депозитов, которая сохранялась до августа. В сентябре и ноябре отмечалось снижение объемов привлеченных депозитов, однако в декабре вновь отмечалось увеличение потока депозитов (граф. 5).  

В январе-сентябре средний уровень ставки по новым кредитам в национальной валюте снизился на 2,4 п.п. и составил 23,2 процента. Снижение стоимости новых кредитов отмечалось практически во всех отраслях реального сектора, однако наибольшее влияние на снижение средней процентной ставки в национальной валюте оказали уменьшение стоимости кредитов в сельское хозяйство и на торговлю и коммерческие операции, а также изменения в отраслевой структуре кредитов. Уровень ставки по новым кредитам в иностранной валюте в среднем за период составил 18,5 процента, повысившись на 1,2 п.п. под влиянием структурных изменений в потоке кредитов, а также роста ставок по кредитам на «прочие» кредиты и на кредиты в промышленность и на строительство. 

Средний уровень процентных ставок по вновь привлеченным депозитам в национальной валюте в отчетном году повысился на 0,3 п.п. и составил 2,2 процента. Ставка срочных депозитов в национальной валюте в целом за рассматриваемый период составила 6,9 процента, уменьшившись на 0,4 п.п. в основном под влиянием снижения процентных ставок практически по всем видам депозитов. Процентная ставка по депозитам в иностранной валюте по сравнению с 2006 годом выросла на 0,5 п.п. и в среднем за период составила 0,9 процента, в основном за счет увеличения удельного веса потока срочных депозитов. По срочным депозитам в иностранной валюте, несмотря на высокую волатильность в течение года, ставка изменилась незначительно, с 5,2 до 5,4 процента.  

В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов в 2007 году характеризовалось следующими положительными тенденциями: 

· продолжился рост депозитной базы и кредитного портфеля в целом за год в большинстве действующих коммерческих банков; 

· заметно снизился уровень долларизации депозитной базы и кредитного портфеля; 

· сохранялась тенденция роста долгосрочного кредитования; 

· снизилась концентрация депозитной базы; 

· улучшилось качество кредитного портфеля банков; 

· увеличилась доля вкладов физических лиц в общем объеме депозитной базы; 

· заметно вырос по сравнению с 2006 годом объем вновь выданных кредитов; 

· снизилась стоимость кредитного портфеля в национальной ввалюте; 

· сократился спрэд стоимости кредитов и депозитов в национальной валюте; 

Вместе с тем наблюдались и негативные явления: 

· повысился уровень процентной ставки по вновь выданным кредитам в иностранной валюте; 

· сохранилась на высоком уровне концентрация кредитного портфеля в отдельных банках и отраслях.