Депозиты  

(1 квартал 2007 года) 

График 1                                     График 2

В 1 квартале 2007 года депозитная база действующих коммерческих банков в целом расширилась, несмотря на некоторое снижение в начале года. Общий объем депозитов, включая ОАО «Айыл Банк» увеличился на 9,7 процента и на конец марта составил 18,4 млрд. сомов (без учета ОАО «Айыл Банк» данный показатель увеличился на 2,6 процента, до 17,2 млрд. сомов). Увеличение произошло за счет депозитов в национальной валюте, прирост которых составил 31,5 процента (без учета депозитов ОАО «Айыл Банк» - 10,6 процента). В то же время объем вкладов в иностранной валюте снизился на 1,7 процента, составив 10,9 млрд. сомов. В результате долларизация депозитной базы в первом квартале снизилась на 6,9 п.п., составив на конец марта 58,8 процента (без учета депозитов ОАО «Айыл Банк» уровень долларизации снизился на 2,7 п.п., до 63,0 процентов).  

Вместе с тем в структуре депозитной базы в разрезе вкладчиков наблюдался дальнейший рост доли вкладов населения. Их удельный вес в общем объеме депозитной базы в отчетном квартале вырос на 0,9 п.п., составив 25,5 процента. Доля депозитов юридических лиц по сравнению с началом года, соответственно, сократилась на 0,9 п.п., составив 74,5 процента на конец квартала (без учета ОАО «Айыл Банк» доля физических лиц выросла на 2,7 п.п., до 27,3 процента, а доля юридических лиц снизилась до 72,7 процента).  

Таблица 1. Динамика депозитов действующих коммерческих банков 

Рассматривая изменение депозитной базы в разрезе срочности, можно отметить, что в отчетном периоде существенно снизилась доля депозитов до востребования, составив на конец марта 70,3 процента против 78,1 процента на начало года (без учета ОАО «Айыл Банк» снижение составило 2,9 п.п.). При этом удельный вес краткосрочных депозитов вырос с 17,1 до 18,7 процента за счет увеличения остатка депозитов сроком от 6-ти до 12-ти месяцев. Кроме того, введение в банковскую систему ОАО «Айыл Банк» существенно отразилось на долгосрочных депозитах, доля которых в рассматриваемом периоде увеличилась на 6,2 п.п. и составила 11,0 процентов, главным образом, за счет роста остатка депозитов сроком более 3 лет (без учета ОАО «Айыл Банк» доля долгосрочных депозитов выросла на 0,2 п.п., до 5,0 процентов). В результате дюрация депозитной базы увеличилась на 3,1 месяца, составив на конец отчетного квартала 5,6 месяца. По срочным депозитам этот показатель вырос на 7,5 месяца, до 18,9 месяца (без учета депозитов ОАО «Айыл Банк» рост дюрации составил 0,5 и 0,6 месяца, соответственно). Общий уровень концентрации рынка депозитов незначительно снизился и составил 0,10, что эквивалентно разделу рынка между 10-ю банками с равными долями и свидетельствует об умеренной концентрации.  

Таблица 2. Изменение депозитной базы за 1 квартал 2007 год по категориям срочности 

В 1 квартале 2007 года объем вновь привлеченных в банковскую систему депозитов составил 14,0 млрд. сомов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 44,3 процента. Столь существенное снижение общего потока депозитов было обусловлено значительным сокращением вкладов до востребования физических лиц в иностранной валюте в одном из коммерческих банков. Без учета депозитов этого банка объем вновь привлеченных депозитов за отчетный квартал составил 12,5 млрд. сомов, превысив на 25,2 процента объем новых депозитов за соответствующий период 2006 года. В том числе, поток депозитов в национальной валюте вырос на 75,6 процента, до 3,9 млрд. сомов, а в иностранной валюте прирост составил 10,7 процента, достигнув 8,6 млрд. сомов за квартал.  

График 3                                    График 4 

В связи со значительным сокращением объема вновь принятых депозитов до востребования, их доля во временной структуре потока депозитов снизилась до 81,7 с 95,0 процентов в 1 квартале 2006 года. Доля краткосрочных депозитов выросла на 11,0 п.п. и составила 14,4 процента, а удельный вес долгосрочных депозитов увеличился с 1,5 до 3,9 процента. В результате общая дюрация вновь принятых депозитов в отчетном периоде выросла с 0,7 до 2,1 месяца, а дюрация срочных депозитов сократилась с 14,0 до 11,4 месяца.  

Таблица 3. Изменение потока депозитов за 1 квартал 2007 год по сравнению с 1 кварталом 2006 года по категориям срочности 

Процентная ставка по вновь принятым депозитам в национальной валюте по сравнению с 1 кварталом 2006 года выросла 0,2 п.п., составив 2,5 процента в среднем за квартал. Вместе с тем в категории срочных депозитов в национальной валюте в рассматриваемом периоде среднеквартальная процентная ставка по депозитам снизилась на 1,8 п.п., до 7,1 процента, что было обусловлено, прежде всего, сокращением ставок депозитов сроком от 6-ти до 12-ти месяцев. При этом снижение средних ставок наблюдалось по всем видам срочности (граф. 5).  

График 5                                     График 6

В разрезе банков средний уровень ставок по срочным депозитам по сравнению с 1 кварталом 2006 года снизился в 14-ти банках, а в 5-ти банках ставки повысились.  

Реальная ставка по срочным депозитам в национальной валюте в среднем за период составила 3,7 процента, что на 1,2 п.п. выше ставки за аналогичный период предыдущего года. Увеличение реальной стоимости данных депозитов объясняется замедлением темпа инфляции (в годовом исчислении).  

График 7 

Средний уровень ставок по вновь принятым депозитам в иностранной валюте за январь-март 2007 года вырос на 0,4 п.п. и составил 0,6 процента. Это было вызвано сокращением потока депозитов до востребования в иностранной валюте (граф. 6). По срочным депозитам в иностранной валюте процентная ставка в течение отчетного квартала под воздействием структурных изменений подвергалась значительным колебаниям и в среднем за период составила 5,0 процентов, снизившись на 0,3 п.п. по сравнению с 1 кварталом 2006 года. При этом наиболее существенное влияние на снижение ставки оказал рост объема депозитов до 1-го месяца.  

В разрезе банков средний уровень ставок по вновь принятым срочным депозитам в иностранной валюте в 11-ти банках снизился, а в остальных 7-ми банках ставки увеличились.