Основные тенденции рынка депозитов и кредитов 

(январь-декабрь 2008 года)  

В 2008 году на рынке депозитов и кредитов в целом сохранилась тенденция роста депозитной базы и кредитного портфеля действующих коммерческих банков. Однако темпы их прироста по сравнению с 2007 годом заметно снизились под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. К ним, прежде всего, можно отнести: ухудшение ситуации в финансовых секторах и в целом в экономиках стран – основных экономических партнеров Кыргызской Республики, в первую очередь в России и Казахстане, сохранявшиеся высокие темпы инфляции, проблемы в энергосекторе, ухудшение условий внешней торговли, замедление темпов развития частного бизнеса.  

В целом за период депозитная база действующих коммерческих банков выросла на 26,1 процента (за 2007 год прирост составил 39,5 процента). Кредитный портфель за январь-декабрь 2008 года увеличился на 22,8 процента (в 2007 году прирост составил 83,7 процента). В результате опережающего роста депозитной базы банковской системы в последние два месяца 2008 года отношение кредитов к депозитам на конец периода по сравнению с началом года снизилось на 2,3 п.п. до 86,6 процента на конец периода (граф. 1). 

В 2008 году отмечалось увеличение удельного веса депозитов до востребования: в структуре депозитной базы их доля выросла с 61,0 до 64,6 процента. Это отразилось на снижении дюрации депозитной базы на 1,4 месяца, составившей 5,2 месяца на конец периода, в категории срочных депозитов дюрация снизилась на 2,2 месяца до 14,7 месяца.  

Во временной структуре кредитного портфеля действующих коммерческих банков наблюдался рост долгосрочного (свыше одного года) кредитования, чей удельный вес вырос с 67,4 до 69,4 процента. При этом в структуре как долгосрочных, так и краткосрочных кредитов вырос удельный вес кредитов с наименьшим сроком, что привело к снижению дюрации кредитного портфеля с 25,2 до 24,8 месяца (граф. 2). 

Слияние двух крупных коммерческих банков в ноябре отчетного периода повлияло на индекс концентрации депозитной базы с 0,09 до 0,13 на конец периода, что эквивалентно присутствию 8-ми участников с равными долями и свидетельствует о средней концентрации на рынке депозитов. Индекс концентрации кредитного портфеля вырос с 0,09 до 0,10, что эквивалентно присутствию 10-ти участников и свидетельствует о низкой концентрации рынка кредитов (граф. 3). 

Средневзвешенная процентная ставка депозитной базы в национальной валюте на конец периода составила 6,0 процента, повысившись с начала года на 1,4 п.п., а ставка по остаткам депозитов в иностранной валюте снизилась на 0,6 п.п. до 1,6 процента. Средневзвешенная ставка по кредитной задолженности действующих коммерческих банков в национальной валюте составила 23,7 процента (повысившись на 2,4 п.п.), а ставка по кредитам в иностранной валюте выросла на 1,4 п.п. и составила 19,5 процента. В результате спрэд по депозитно-кредитным операциям коммерческих банков в национальной валюте увеличился на 1,1 п.п., составив 17,7 процента, а разница между ставками по кредитам и депозитам в иностранной валюте с начала года повысилась на 2,0 п.п. до 17,9 процента (граф.4). 

В целом за 2008 год общий объем вновь принятых коммерческими банками депозитов составил 83,1 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 13,0 процента. Объем кредитов, выданных за рассматриваемый период, составил 24,4 млрд. сомов, уменьшившись на 0,6 процента за счет сокращения объема кредитов, выданных в иностранной валюте, на 5,4 процента (граф. 5).  

Средний уровень процентных ставок по вновь привлеченным депозитам в национальной валюте составил 2,5 процента, повысившись на 0,3 п.п. Это было связано с увеличением доли срочных депозитов и ростом ставок на депозиты до востребования. Процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте составила 6,8 процента, снизившись на 0,1 п.п. под влиянием увеличения доли краткосрочных депозитов и снижения ставок по ним. Средняя процентная ставка по депозитам в иностранной валюте по сравнению с январем-декабрем 2007 года снизилась на 0,1 п.п. до 0,9 процента в связи с увеличением доли депозитов до востребования и снижением ставок на краткосрочные депозиты. По срочным депозитам в иностранной валюте ставка снизилась до 5,8 процента. 

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 25,9 процента, поднявшись на 2,7 п.п. по отношению к аналогичному показателю за 2007 год. Увеличение стоимости новых кредитов отмечалось практически во всех отраслях реального сектора. Средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в иностранной валюте в среднем за период составила 20,3 процента, повысившись на 1,9 п.п. Повышение ставки также отмечалось практически во всех отраслях, за исключением кредитов на социальные услуги.  

В целом развитие ситуации на рынке депозитов и кредитов в 2008 году характеризовалось следующими положительными тенденциями: 

· сохранилась тенденция роста депозитной базы и кредитного портфеля в банковской системе в целом за период; 

· повысился средний уровень процентной ставки депозитной базы и вновь принятых депозитов; 

· выросла доля долгосрочных кредитов в структуре кредитного портфеля; 

· выросла доля срочных депозитов в структуре принятых депозитов. 

Вместе с тем наблюдались и негативные явления: 

· несмотря на сохраняющуюся тенденцию роста кредитного портфеля коммерческих банков объем вновь выданных кредитов по сравнению с 2007 годом сократился; 

· сохранилась на высоком уровне концентрация кредитного портфеля в отдельных банках и отраслях; 

· сократилась доля долгосрочного кредитования в общем объеме вновь выданных кредитов;  

· повысилась процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной и в иностранной валютах; 

· увеличилась доля депозитов до востребования в структуре депозитной базы; 

· вырос уровень долларизации депозитной базы; 

· увеличилась доля пролонгированных кредитов; 

· увеличился спрэд стоимости кредитов и депозитов как в национальной, так и в иностранной валютах.