Кредиты 

(январь-март 2009 года) 

В первом квартале 2009 года кредитный портфель действующих коммерческих банков вырос на 0,6 процента, составив на конец марта 25,8 млрд. сомов. При этом кредиты в национальной валюте сократились на 1,5 процента, составив 8,9 млрд. сомов, кредиты в иностранной валюте выросли на 1,8 процента, до 16,9 млрд. сомов. Увеличение объема остатков кредитов в иностранной валюте в сомовом эквиваленте было связано с повышением курса доллара США; в номинальном выражении остатки кредитов в долларах США, занимающих около 96,0 процента в общем объеме кредитов в иностранной валюте, сократились.  

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в национальной валюте, составляющим портфель действующих коммерческих банков повысилась с начала года на 0,4 п.п. до 24,1 процента, в иностранной валюте выросла на 0,6 п.п. и составила 20,1 процента. 

Значительную часть кредитного портфеля действующих коммерческих банков, как и прежде, составляли кредиты в торговлю. Их доля за квартал выросла с 36,1 до 36,3 процента. Также выросли удельные веса кредитов, направленных в промышленность, сельское хозяйство и строительство, на конец марта их удельные веса составили: 11,5, 11,9 и 9,9 процента, соответственно. Сокращение удельного веса наблюдалось по ипотечным кредитам (с 14,0 до 13,9 процента) и кредитам на потребительские цели (с 8,3 до 7,6 процента). Кредиты в сферу транспорта, связи, на заготовку и переработку и на социальные услуги занимали небольшую долю - суммарно 2,1 процента. Удельный вес «прочих» кредитов за квартал изменился незначительно и составил 12,3 процента. 

Во временной структуре кредитного портфеля отмечалось сокращение долгосрочного кредитования (свыше одного года). Доля данных кредитов в структуре кредитного портфеля снизилась с 69,4 до 68,1 процента. В структуре краткосрочных кредитов отмечалось увеличение кредитов сроком от до 6 до 12 месяцев (на 9,9 процента) и кредитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 7,2 процента). В результате дюрация кредитного портфеля по сравнению с началом года не изменилась, оставшись на уровне 24,8 месяцев. Показатель качества кредитного портфеля коммерческих банков в рассматриваемом периоде несколько ухудшился. Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле вырос на 0,5 п.п. до 2,0 процента, а доля пролонгированных кредитов увеличилась на 1,5 п.п. и составила на конец марта 6,4 процента. 

Индекс концентрации кредитного портфеля коммерческих банков за январь-март снизился с 0,10 до 0,09, что указывает на его низкую концентрацию и эквивалентно разделу рынка между 10 банками. Отраслевая концентрация кредитного портфеля отдельных банков остается высокой (0,43) и свидетельствует о распределении кредитной задолженности большинства банков примерно между двумя отраслями. Концентрация кредитов в отраслях также остается высокой: индекс концентрации в 6 из 11 отраслей составил более 0,18. 

В январе-марте 2009 года наблюдалось сокращение объема кредитования реального сектора. Объем выданных кредитов за квартал составил 4,3 млрд. сомов, уменьшившись по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 20,6 процента (в первом квартале 2008 года его сокращение составило 8,7 процента) (график 2). Снижение объема выданных кредитов отмечалось как в национальной, так и иностранной валютах. Объем вновь выданных кредитов в национальной валюте составил 2,2 млрд. сомов, что на 6,8 процента ниже этого показателя за предыдущий год, а в иностранной валюте кредиты сократились на 30,9 процента, составив 2,2 млрд. сомов.  

В рассматриваемом периоде отмечалось сокращение кредитования практически всех отраслей, за исключением кредитов в сельское хозяйство и на транспорт. Несмотря на уменьшение выданных кредитов на торговлю, его доля в общем объеме вновь выданных кредитов выросла с 43,9 до 51,0 процента. Увеличение объема кредитов в сельское хозяйство (на 18,2 процента) отразилось на увеличении доли этих кредитов с 11,2 до 16,7 процента по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года. Доли других отраслей сократились: кредиты на ипотеку сократились на 76,9 процента (1,1 процента в общем объеме кредитов), в промышленность - на 47,8 процента (3,8 процента), в строительство – на 40,6 процента (5,6 процента), кредиты на потребительские цели сократились на 43,8 процента (9,6 процента). Доля кредитов на заготовку и переработку, транспорт, связь и социальные услуги, как и прежде, занимали небольшую долю, составив в сумме 2,1 процента. «Прочие» кредиты также сократились (на 34,0 процента), а их удельный вес составил 10,0 процента. 

В январе-марте отмечалось сокращение кредитов по всем видам срочности, за исключением кредитов сроком от 3 до 6 месяцев. В связи с опережающими темпами сокращения объема краткосрочных кредитов, доля долгосрочных кредитов в общем объеме выданных кредитов увеличилась с 56,2 до 57,5 процента (по сравнению с первым кварталом 2008 года). В результате это повлияло на увеличение дюрации вновь выданных кредитов с 19,5 до 19,7 месяца.  

В среднем за период ставка по выданным кредитам в национальной валюте составила 26,9 процента, повысившись по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 1,6 п.п. При этом повышение процентных ставок отмечалось во всех отраслях реального сектора, кроме кредитов на ипотеку, в строительство и на прочие цели. Наибольшее увеличение ставок отмечалось по кредитам, выданным в отрасль связи, на заготовку и переработку и в промышленность. 

В разрезе срочности отмечалось повышение среднего уровня ставок по всем кредитам в национальной валюте (граф 5). 

По самым низким ставкам кредиты в национальной валюте выдавались на ипотеку (в среднем за период 18,7 процента), а по самым высоким – потребительские кредиты (30,3 процента). Средний уровень ставок в банках в анализируемом периоде составил 27,3 процента, что выше на 0,3 п.п. по сравнению с первым кварталом 2008 года. При этом в пяти банках ставки снизились, а в остальных повысились.  

Реальная процентная ставка по кредитам в национальной валюте в среднем за период составила 6,7 процента (в январе-марте 2008 года она составляла 0,6 процента), что было обусловлено снижением уровня инфляции (в годовом исчислении).  

Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте составила 21,4 процента, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 1,3 п.п. В разрезе отраслей процентные ставки выросли во всех секторах экономики, за исключением сферы транспорта и заготовки и переработки.  

По самым низким ставкам кредиты в иностранной валюте выдавались на заготовку и переработку (в среднем за период по 18,0 процента), а по самым высоким, как и прежде – на потребительские цели (28,2 процента). Средний уровень ставок в банках составил 23,1 процента, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 0,4 п.п. При этом в трех банках ставки снизились.  

В разрезе срочности повышение ставок отмечалось по всем видам кредитов, за исключением кредитов сроком от 1 до 3 месяцев (граф 7).